Guía de Usuario — GNL CRM

Manual completo para usuarios del sistema de gestión de relaciones comerciales de Gas Natural Licuado.

---

1 Introducción

GNL CRM es el sistema de gestión de relaciones comerciales del área de Gas Natural Licuado. Centraliza toda la información sobre entidades (empresas contraparte), contactos, oportunidades de negocio, documentos contractuales y países de operación en una única herramienta web.

¿Para qué sirve?

• Mantener un directorio centralizado de empresas contraparte y sus contactos clave.
• Registrar y hacer seguimiento de oportunidades comerciales (volúmenes, precios, plazos, probabilidades).
• Gestionar el estado de documentos legales (KYC, NDA, MSPA) con cada contraparte.
• Visualizar la cobertura geográfica en un mapa mundial interactivo.
• Analizar el negocio con un dashboard de estadísticas y gráficos.
• Consultar información mediante el asistente de inteligencia artificial integrado.
• Importar y exportar datos desde/hacia ficheros Excel (.xlsx) y CSV.

Acceso vía navegador web

GNL CRM es una aplicación web. No requiere instalación. Solo necesita un navegador moderno: Chrome, Edge, Firefox o Safari.

---

2 Acceso al Sistema

Inicio de sesión

1. Introduzca su nombre de usuario en el campo Usuario.
2. Introduzca su contraseña en el campo Contraseña.
3. Pulse Entrar o la tecla Enter.
4. Si las credenciales son correctas, accederá al Mapa Mundial (página de inicio).
5. Si son incorrectas, aparecerá un mensaje de error en rojo. Verifique e inténtelo de nuevo.

Roles de usuario

Rol	Capacidades
Admin	Acceso completo. Gestión de usuarios (crear, editar, eliminar). Acceso a todos los módulos.
Comercial	Acceso operativo completo (crear, editar, eliminar datos). Sin acceso a gestión de usuarios.

La sesión dura 8 horas desde el inicio. Transcurrido ese tiempo, el sistema cierra la sesión automáticamente.

---

3 Navegación Principal

La interfaz se divide en el menú lateral izquierdo (sidebar) y el área de contenido a la derecha.

Grupo: General

Opción	Descripción
Mapa Mundial	Página de inicio. Mapa interactivo con marcadores por país.
Dashboard	Panel de estadísticas globales y gráficos de análisis.
Buscar Entidades	Buscador global en tiempo real.

Grupo: Gestión

Opción	Descripción
Entidades	Tabla completa de empresas contraparte. CRUD completo.
Contactos	Tabla global de contactos de todas las entidades.
Oportunidades	Tabla global de oportunidades comerciales.
Documentos	Tabla de documentos KYC, NDA, MSPA y sus estados.
Países	Catálogo de países con datos de referencia.
Importar Datos	Carga masiva desde fichero Excel (.xlsx).

Grupo: Documentación

Acceso a las guías de la aplicación: Guía IT, Guía de Usuario, Diseño BBDD y Presentación.

Pie del sidebar

• Nombre y rol del usuario conectado.
• Botón Mi Contraseña — para cambiar la contraseña propia.
• Botón Cerrar Sesión — para salir de la aplicación.

---

4 Mapa Mundial

El Mapa Mundial es la página de inicio. Muestra un mapa interactivo con marcadores en cada país que tiene entidades registradas.

Interacción con los marcadores

1. Localice en el mapa el marcador del país de interés.
2. Haga clic sobre el marcador.
3. La vista cambiará a Buscar Entidades, mostrando solo las entidades de ese país.
4. En la barra superior aparecerá un badge naranja con el nombre del país y una X para limpiar el filtro.

---

5 Dashboard

El Dashboard ofrece una visión consolidada del estado de todos los datos registrados en el CRM.

Tarjetas de estadísticas

Cinco tarjetas en la parte superior: Entidades, Contactos, Oportunidades, Documentos y Países. Muestran el total de registros de cada módulo. Al hacer clic navega al módulo correspondiente.

Gráficos de barras

Gráfico	Qué representa
Por Región	Distribución de entidades por región geográfica.
Por Tipo	Distribución de entidades por tipo (Productor, Trader, Utility, etc.).
Por Timing	Distribución de oportunidades por horizonte temporal.
Por Probabilidad	Distribución de oportunidades por probabilidad de cierre.

Al hacer clic en cualquier barra, la tabla de abajo se filtra automáticamente por esa categoría.

---

6 Buscar Entidades

Buscador en tiempo real que filtra mientras escribe. Busca simultáneamente por nombre de empresa, código interno, región y país.

Tabla de resultados

Columna	Descripción
Código	Identificador interno de la entidad.
Compañía	Nombre completo de la empresa.
Región	Región geográfica.
Tipo	Tipo de entidad (Productor, Trader, Utility, NOC, IOC, Banco...).
País	País de domicilio.
Contactos	Número de contactos registrados.
Oportunidades	Número de oportunidades registradas.
Acciones	Botón Ver para acceder al detalle de la entidad.

---

7 Detalle de Entidad

Muestra toda la información de una entidad organizada en cuatro pestañas. Se accede pulsando Ver en cualquier tabla de entidades.

Cabecera

Nombre, código, país, tipo y región de la entidad. Botón ✎ Editar para modificar los datos inline (sin salir de la vista).

Pestaña 1: Contactos

Tabla con nombre, cargo, email, teléfono, LinkedIn y probabilidad de cada contacto. Botón + Nuevo Contacto para añadir. Iconos [lápiz azul] y [papelera roja] para editar/eliminar.

Pestaña 2: Oportunidades

Tabla con contraparte, owner, entrega, volumen, precio, timing y próximos pasos. Botón + Nueva Oportunidad.

Pestaña 3: Documentos

Estado de KYC, NDA (con fecha de expiración) y MSPA, con iconos de enlace [icono naranja] a los documentos externos. Botón + Nuevo Documento.

Pestaña 4: País

Ficha del país al que pertenece la entidad: código ISO, nombre, región, referencia de índice, persona de referencia interna, ficha del país (link externo) y comentarios.

Importante: Los datos del País son compartidos por todas las entidades de ese país. Un cambio aquí afecta a todas las entidades asociadas.

---

8 Gestión de Tablas (CRUD)

Los módulos Entidades, Contactos, Oportunidades, Documentos y Países comparten la misma interfaz:

• Botón Nueva/Nuevo: abre un formulario modal para crear un registro.
• Botón Exportar CSV [icono descarga]: descarga los registros visibles en formato CSV compatible con Excel. Si hay filtro activo, solo exporta los registros filtrados.
• Icono lápiz azul: editar el registro.
• Icono papelera roja: eliminar (pide confirmación). La eliminación es permanente.
• Icono naranja en campos de enlace: abre el link en nueva pestaña.

Módulo: Entidades

Columna	Descripción
Código	Identificador único (ej. ENT-00001).
Compañía	Nombre de la empresa.
Región	Región geográfica.
Tipo	Productor, Trader, Utility, NOC, IOC, Banco, etc.
País	País de domicilio (código ISO).
FiscalCode / LEI / Ticker / DUNS	Identificadores legales y financieros de la empresa.
Dirección / Comentarios	Datos adicionales.

Módulo: Contactos

Columna	Descripción
Código	Auto-generado (CON-00001).
Entidad	Empresa a la que pertenece el contacto.
Nombre / Cargo	Datos personales y profesionales.
Email	Enlace mailto: al hacer clic.
Teléfono 1 / 2 / Vía	Datos de contacto y canal preferido.
Último contacto / Demorar a	Fechas de seguimiento.
Probabilidad	Muy Alta / Alta / Media / Baja.
LinkedIn	Icono de enlace naranja al perfil.

Módulo: Oportunidades

Columna	Descripción
Código	Auto-generado (OPO-00001).
Entidad / Contraparte	Empresa y nombre de la contraparte en la operación.
Owner	Comercial responsable de la oportunidad.
Entrega / Periodo	Fecha o ventana de entrega del volumen GNL.
Volumen / Precio	Cantidad y precio de referencia.
Specs PCS	Especificaciones técnicas de la contraparte.
Próximos pasos NTGY / Contraparte	Acciones pendientes de cada parte.
Timing / Origen	Horizonte temporal y origen de la oportunidad.

Módulo: Documentos

Columna	Descripción
Código	Auto-generado (DOC-00001).
Entidad	Empresa asociada al documento.
KYC S/N + Link	Estado KYC y enlace al documento.
NDA S/N + Expiración + Link	Estado NDA, fecha de vencimiento y enlace.
MSPA S/N + Link	Estado del acuerdo marco y enlace.

Módulo: Países

Columna	Descripción
Código	Código ISO alpha-3 (ej. QAT, ARE, USA).
Nombre / Región	Nombre completo y región geográfica.
Referencia Índice	Índice de riesgo u otro indicador interno.
Ficha País	Icono de enlace al documento externo del país.
Persona Referencia	Contacto interno responsable de ese país.

---

9 Importar Datos desde Excel

1. En el menú lateral, haga clic en Importar Datos.
2. Verá una zona de carga: "Haz clic para seleccionar un archivo Excel (.xlsx)".
3. Haga clic, seleccione el fichero .xlsx y pulse Abrir.
4. El sistema procesa el fichero y muestra el informe de resultados.

Estructura esperada del fichero Excel

Hoja	Contenido
Pais	Catálogo de países (se importa primero).
Entidades	Empresas contraparte (se importa segundo).
Contactos	Contactos vinculados a entidades.
Oportunidades	Oportunidades comerciales vinculadas a entidades.
Documentos	KYC/NDA/MSPA vinculados a entidades.

El informe de resultados muestra por cada hoja: registros Insertados, Actualizados y Errores.

---

10 Asistente IA

Botón flotante [icono robot naranja] en la esquina inferior derecha, visible desde cualquier sección.

1. Haga clic en el botón de robot para abrir el panel de chat.
2. Escriba su consulta en el campo de texto y pulse Enter.
3. El asistente responde en segundos con datos reales del CRM.
4. Para cerrar, vuelva a pulsar el botón o la X del panel.

Tipos de consultas disponibles

Categoría	Ejemplo de consulta
Información de país	"¿Qué entidades hay en Qatar?" / "Dame los detalles de UAE."
Estado de NDAs	"¿Qué NDAs están próximos a vencer?" / "NDAs activos."
Oportunidades	"Resumen del pipeline." / "Oportunidades de alta probabilidad."
Próximos pasos	"Acciones pendientes." / "Próximos pasos en oportunidades."
Contactos	"Contactos con seguimiento programado."
Resumen general	"Resumen del CRM." / "Estadísticas generales."

---

11 Gestión de Usuarios Solo Admin

Visible solo para usuarios con rol admin. Permite crear, editar y eliminar usuarios del sistema.

Crear un nuevo usuario

1. Pulse + Nuevo Usuario.
2. Rellene: usuario (login único), nombre, contraseña y rol (admin/comercial).
3. Pulse Guardar. El usuario puede acceder inmediatamente.

Al editar, si el campo contraseña se deja en blanco, la contraseña existente no cambia.

---

12 Cambiar Mi Contraseña

1. En el pie del menú lateral, pulse el botón Mi Contraseña.
2. Se abre un modal con un campo de nueva contraseña.
3. Introduzca la nueva contraseña y pulse Guardar.
4. En el próximo inicio de sesión use la nueva contraseña.

---

13 Cerrar Sesión

En el pie del menú lateral, pulse el botón Cerrar Sesión. El sistema invalida la sesión y redirige al login. La sesión también se cierra automáticamente tras 8 horas o si el servidor se reinicia.

---

G Glosario

Término	Significado
GNL	Gas Natural Licuado — gas natural enfriado a estado líquido para transporte.
KYC	Know Your Customer — verificación de identidad y solvencia de una contraparte.
NDA	Non-Disclosure Agreement — acuerdo de confidencialidad bilateral.
MSPA	Master Sales & Purchase Agreement — contrato marco de compraventa de GNL.
NOC	National Oil Company — empresa petrolera/gasística estatal.
IOC	International Oil Company — empresa petrolera/gasística privada o mixta.
Pipeline	Cartera de oportunidades en distintas fases de negociación.
Timing	Horizonte temporal de una oportunidad: Spot, Corto Plazo, Largo Plazo.
Owner	Comercial responsable asignado a una oportunidad.
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operaciones básicas de gestión de datos.
CSV	Comma-Separated Values — formato de exportación de datos, compatible con Excel.

---

GNL CRM — Guía de Usuario — v1.0 — Marzo 2026
Repositorio: github.com/trpindado/CRM